一千余年的独立，统一王朝
就在阿塞拜疆乱纷纷改朝换代之时，戈壁的格鲁吉亚也在跃跃欲试，打算趁机从阿塞拜疆身上分一杯羹。
在外高加索三国中，格鲁吉亚的历史要长于阿塞拜疆，但是短于亚美尼亚。
在亚美尼亚成为强国之时，格鲁吉亚尚未形成，格鲁吉亚的东部当时叫做伊比利亚，为了与伊比利亚半岛相区分，所以被称为高加索伊比利亚。
而格鲁吉亚西部叫做科尔奇斯，希腊神话中“伊萨宋寻找金羊毛”的目的地就是科尔奇斯。
年，萨珊波斯建立，东边的伊比利亚成为萨珊的附庸，其王室属于安息皇室的分支；西部科尔奇斯则成为罗马帝国的一部分，这个时候当地的一个土著民族-拉兹人逐渐强大起来，征服了大部分的科尔奇斯，建立了拉兹卡王国。
而那个一直是萨珊波斯附属国的伊比利亚，非常惧怕被波斯同化，遂向其邻居-亚美尼亚靠拢，信奉基督教，并在4世纪初立基督教为国教，也是世界上最早把基督教定为国教的国家之一。
拉兹卡王国由于其优越的地理位置和丰富的黄金储备，成为了萨珊帝国与东罗马帝国争夺的焦点地区，从公元年开始，萨珊王库萨与东罗马皇帝查士丁尼为争夺拉兹卡进行了长达20年的战争。最终东罗马帝国胜利，彻底控制了科尔奇斯。
7世纪初，阿拉伯人兴起，灭波斯，挫东罗马，整个外高加索成为阿拉伯帝国的一部分，伊比利亚和科尔奇斯第一次在一个强国的长久统治下，逐渐融合为一个民族。
年，阿拉伯世界最伟大的哈里发-哈伦.拉希德去世，阿拉伯帝国由盛转衰，各地纷纷独立，外高加索地区巴格拉条尼家族趁机崛起，建立了巴格拉季昂尼王朝，这是格鲁吉亚历史上第一个真正统一而独立的王朝，统治一直持续到19世纪初俄罗斯征服时期，历时年，直至十月革命的爆发。
带领格鲁吉亚进入强盛的塔玛拉女王
格鲁吉亚第一位伟大的国王是建设者大卫四世（-），他收复了第比利斯，开创了格鲁吉亚的黄金时代，到了塔玛拉女王时代，格鲁吉亚达到强盛的鼎峰，尤其是在年十字军占领君士坦丁堡，建立起拉丁帝国后，塔玛拉女王扶植起一位科穆宁家族的王孙，在土耳其东部的特拉布宗建立起特拉布宗帝国，这个帝国维持到年。
格鲁吉亚谚语说：“要想识别一只狮子，要看它的爪印，而要想认识塔玛拉，要看她的行动。”
塔玛拉生于年，是乔治三世唯一的女儿。乔治三世没有儿子，当时的贵族大臣支持德姆纳Demna继承王位，并发动宫廷政变。叛乱被镇压下去，国王对德姆纳施以酷刑，眼睛刺瞎，阉割为太监，并投入监狱。
同时，年，乔治三世决定由女儿塔玛拉与他一起共治。六年后，乔治三世去世后，塔玛拉正式登基，年仅二十四岁。
在塔玛拉之前，格鲁吉亚从来没有一位女人当国王。登极伊始，国内政治暗流涌动，塔玛拉和封建贵族大臣的斗争异常艰难。
为了确保和平，塔玛拉做了很多的让步：她让米海尔担任宰相一职，地位高居于宗教和世俗之上。
政治改革，从奴隶制向封建制过渡
但这仅是权宜之计，塔玛拉有远大的政治抱负。当时的西亚各国还处于奴隶制社会，她希望加强王权，革故鼎新，完成格鲁吉亚王国的封建化。她决定先发制人。
她选中了一位很有名望的大封建主，叫朔塔·鲁斯塔韦利与之结为同盟。朔塔早年到希腊受过文明教育，思想先进，塔玛拉刻意接近他，谈文学诗歌，论政治时事，俩人无话不谈，互为知音。
朔塔支持女王的政治主张，他们和衷共济，携手共治，靠着朔塔在大封建主们中的威望，逐个将那些不顺从王权的贵族制服，使整个格鲁吉亚安然过渡到统一的封建社会。
由于社会制度的先进，格鲁吉亚迅速崛起，一跃成为西亚强国。
塔玛拉女王的首任丈夫是俄罗斯王子尤里，由于两人政见不合，随后离婚。
第二任丈夫是大卫.索兰，他是女王最为倚重的将领和和伙伴，与塔玛拉生下一对兄妹，即未来的乔治四世和鲁速丹女王（-）。
乔治四世在位时，正值哲别，速不台远征外高加索，乔治四世率军抵抗，身负重伤，大败而归，不久就去世了，时年31岁。
由于乔治四世的儿子幼小，就由姑姑-鲁速丹即位。
乔治四世的死，标志着格鲁吉亚黄金时代的结束，鲁速丹接手了一个千疮百孔的烂摊子。
然而在扎兰丁的眼里，格鲁吉亚正是他下一个目标。